：在板块中，AIDC和机器人是本年两大职业且都有相关标的，但AIDC更受偏重。机器人发展阶段类似15年的新能源车，AIDC更像19 - 20年的新能源轿车，AIDC能更快出赢利，有爆发性量价逻辑和技能迭代逻辑，更能让安排长时刻持有。
：AIDC和机器人的炒作方法与19 - 21年新能源轿车类似，不过职业发展阶段有所不同。
：柴发产业链触及核算机、通讯、电子、电梯等范畴，比较新能源轿车产业链更长更宽。整个产业链上能提价的环节首要是柴发和半个铅酸环节，柴发产业链包含最上游零部件如增压器、高压油泵、曲轴、钢壳，再到柴发发动机，最后到发动机的集成部分即发动机机组。
：从成绩弹性看，最大的是柴发发动机机组，壁垒最高的是发动机环节。在引荐方面，发动机机组排在第一名，发动机自身排在第二名，零部件环节排在第三名。发动机环节大部分由外资和合资品牌操控，其提价节奏为一年一次，而发动机机组拿到海外品牌后提价频次高、空间大、赢利足。
：以康明斯发动机为例，价格继续上涨10个点左右，下流终端机组的提价起伏可达60万，中心有40万的价格差异即机组的赢利差异。关于相关企业如科泰等，依照不同的海外和国内机组锁量及赢利核算，合资品牌遍及一年涨一次价使得机组赢利弹性比本来测算更高。
：在科泰、泰豪、苏美达、潍柴重机这些柴发集成企业中，假如不回调，苏美达性价比更高。由于这一些企业体量差异不大，如科泰按1000台出货量预期，泰豪和苏美达根本为700台出货量预期，但苏美达有12 - 13亿传统事务赢利，其市值与科泰和泰豪比较有优势，传统事务按8倍估值也有小100亿市值，700台柴发机组对应的市值或许仅三四十亿，比较之下功能好价格低。
：若单台柴发机组按30万赢利核算，700台有两亿多赢利；按50万核算有三四个亿赢利，在全体赢利体量中占比可达百分之二三十，后续跟着提价赢利弹性会更大。柴发根底环节中，科泰量最大，苏美达量并排第二且估值最廉价，性价比高，但假如回调科泰或许是首选企业。
：柴发板块回调不是由于供给端，供给端逻辑厚实，产线产能不是瓶颈，零部件才是瓶颈。其回调是由于本钱开支，如AIDC的我国本钱开支预期改动，首要受fake影响，但每次回调后又因互联网厂商进步本钱开支方针而创新高。
：比照新能源车、锂电资料等周期生长职业，当柴发机组提价的时刻和空间维度比较确守时，由于其具有很强的辨识度，商场能给予较高估值。
：柴发发动机环节，无法出资卡特彼勒、康明斯、MTU30等，只能环绕合资和内资品牌，内资品牌中玉柴和潍柴存在出资困难，如潍柴动力弹性小，玉柴世界是美股不方便出资，合资品牌上市的只要中能机电（港股）和动力新科（A股）。
：中能机电不在港股通，若在A股或许有300亿市值，估值仅5倍PE，Pb为0.6 - 0.7倍，比较廉价，但香港资金的出资逻辑与内地不同；动力新科的红岩财物亏本凶猛，上一年亏20亿（10亿天然减值，其他为红岩亏本），本年欠好预算，只能看长线。不过动力新科与三菱的合资公司零重有1000台大功率柴发发动机容量，订单排到10月份，价格一年涨一次，5 - 10个点涨幅，中长时刻成绩弹性比柴发机组好，1000台能做到15亿左右收入规划，或许有两三个亿净赢利，权益50%则有一两个亿净赢利。
：柴发零部件包含曲轴、钢壳、柴油增压器、高压油泵等，单从量的弹性看并欠好，由于柴发发动机体量巨大，几千台高功率柴发发动机占比不高，且这些零部件并非只供给高功率柴发机组。
：高功率柴发机组的瓶颈在柴油增压器和高压油泵，背面有100多家零部件供给商，难以团体增产扩产。外资和合资品牌往往不必我国品牌，如威塞动力或许用山东康悦，玉柴或许用威孚高科，威孚高科是柴发机组供给最严峻的环节，虽供货量有限制且欠好算量的款型，但仍被看好。
：铅酸范畴是传统职业，曩昔几年没人扩产，现在面对需求大规划提高，提价概率增大。互联网厂家或数据中心服务商遍及在锁单，如万物数据锁南都、字节阿里锁盛阳、腾讯锁熊涛等。
：大型数据中心的铅酸电池与动力铅酸电池不同，在倍率功能、循环寿数、产品规格方面有更加高的要求，存在许多壁垒，价格也比动力铅酸电池高一倍，现在到达7毛钱一瓦时。
：在铅酸范畴的盛阳、南都、雄涛等企业中，更看好盛阳，除铅酸UPS提价逻辑外，还有美国锂电UPS放量逻辑，盛阳或许有八九倍增速，上一年不到1亿收入，本年或许有八九个亿锂电UPS收入（首要在海外），其产品价格贵、毛利率高，国内运用少海外运用多，估计下一年盛阳有4亿赢利。
：hvdc范畴技能迭代趋势清晰，近期重视度高，由于下周美国会议上台达和麦格米特将宣布800伏hvdc解决计划相关主题。
：240伏hvdc出资价值不大，全球商场规划小，而800伏hvdc在海外更适配高功率机柜，跟着机柜功率添加，800伏hvdc比UPS好许多，成为干流后增速或许多倍数添加，考虑到现在占比10%，未来成为干流则有10倍添加，再考虑全体商场空间会有更多倍需求增速。
：hvdc适配海外时价格比国内高许多，盈余才能提高。盛虹是较好标的，估值廉价，赢利弹性占比高，本年赢利在6亿以上，20倍估值，尽管电信职业或许觉得贵，但关于AI和电子有关人员来说处于起步阶段。盛虹有几个增量催化点，如经过VD验证成为800伏hvdc模块计划，apf跟着液冷体系供给添加带来单位代码加油量敏捷添加，盛虹是esc奉献成绩弹性较大的公司，包含中恒等也很不错，下周有许多催化剂。
：服务器电源范畴有麦格米特和欧陆通等企业。麦格米特从PSU做到hvdc，价量在添加；欧陆通国内5.5千瓦的ps6打破顺利，拿到较大订单量，体现不错。
李女士反映，她退租后房东以物品损耗为由一向不退押金，两边闹得挺不愉快，她一气之下把房东的电话补白改成了一个有些吓人的称号。上一年4月，李女士在公司邻近的杭州萧山金珺澜庭二区租了一个房间，带独立厨房和卫生间，月租金2350元，押金2350元。
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用心运营自己的写作人生专心上市公司产业链研讨，假如咱们什么都改动不了，那就不要改动纯真的魂灵！
