周四日记：控盘分化阶段去弱留强等待信号！

  今天，市场全线调整，指数探底小幅回升。全市场总成交额16487亿，沪深两市全天成交额16067亿，较上个交易日缩量771亿。盘面上，各板块普遍调整，个股普跌。计上涨1494只、涨停57只，下跌3777只、跌停14只。从板块来看，煤炭、珠宝首饰、电力等防御板块逆市上涨，深海科技概念大爆发，中科海讯等多股涨停；前期强势的人形机器人相关概念领跌，存储芯片板块走低，一体化压铸板块走弱，高位股普遍调整。

  短期趋势观察，犹撒国科技股反弹，对于港股形成跷跷板效应，恒生科技指数大幅调整，拖累了大A；同时，场内部分获利盘了结，导致高位票大幅调整。总体看，尾盘抄底资金再度进场，市场触底小幅反弹，再次显示出市场的韧性，接下来市场或将震荡分化、以结构性行情为主。

  昨天的冲高回落，我们正真看到3400 点附近压力尽显，上方堆积着几十万亿套牢筹码，短期突破难度很大。当前，算力股炒作已陷入白热化，各地大力建设算力基础设施，市场资金普遍预期本地上市公司将从中受益，进而催生了炒作地图模式，这是算力概念炒作范围逐步扩大的标志。此前，市场主要炒作腾讯 3 月 19 日年报中对算力基础设施大规模资本投入的预期，资金连续多天推动板块上涨。但随着量化交易资金的高抛，整个算力板块出现大幅回调。不过，从长期趋势来看，数据中心的 不间断电源、变压器和相关电子电器基础设施等领域，因产业高质量发展需求强劲，依旧是市场关注的核心主流。今年多家大厂在数据中心建设和算力基础设施方面的投入预计超过 5000 亿，这将为后备柴油发电机、不间断 电源、线缆及电源变压器等细致划分领域带来非常大增量，有产业硬逻辑，后续调整后仍具备低吸价值。

  至于本人一直青睐的机器人板块，当下处于前期大面积上涨后的 2 大浪调整阶段。核心品种进入大箱体震荡区间，鉴于其背后有真实产业逻辑支撑，不太也许会出现 大回 杀行情。但参考锂电池板块的走势，从高位回落 20%-30% 的可能性还是存在的。现阶段市场对机器人板块的炒作逐渐转向细致划分领域，例如人形机器人的弹簧以及一些有介入机器人产业预期的低位汽车零配件股，这些个股因具备未来想象空间，受到市场资金青睐。 华为系方面，下周将发布一款令人期待的手机，据推测可能为折叠屏手机，并搭载全新鸿蒙系统。若该产品成为爆款，其产业链上的上市公司有望迎来投资机遇，可参考 Mate60 上市时产业链相关公司的表现。另外，去年市场存在清明节相关节点效应，而今年截至目前时间尚早，后续市场是否会在类似时间节点出现新变化，值得持续关注。

  整体来看，眼下的市场第一波炒作已步入尾声。自 3 月以来，我们普遍感受到了赚钱难度一步步增加，这正是震荡市的明显特征。因此，在 3 月下旬，我们依然需要格外注意控制仓位，防范资金回撤风险，不追高，百股试错，积累经验，磨砺耐心。

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